Odsłonięcie tajemnicy jednej z największych opowieści w dziejach ludzkości. Przepełniony dramatyzmem i skrajnymi emocjami, przedstawia mozolną podróż Józefa i Maryi z Nazaretu do Betlejem, której zakończenie zmieniło na zawsze bieg wydarzeń.

Jest rok 1263. W czasie pogrzebu św. Antoniego z Padwy jeden z braci franciszkanów zaczyna opowiadać historię jego życia. Od wypłynięcia z Portugalii, poprzez spotkanie ze św. Franciszkiem z Asyżu, pracę kaznodziejską w Italii, aż do dnia śmierci świętego.